会话与客户

查找、维护和删除客户

在客户列表中搜索、筛选并维护身份、历史会话和团队资料。

更新于 2026-08-04适合: 客服 · 主管

客户记录把多个会话中的身份和服务历史集中在一起。渠道验证身份后,系统会把新会话关联到对应客户。

操作步骤

搜索客户

进入“客户”,按姓名、邮箱、电话或其他可用字段搜索。

使用标签筛选

打开标签筛选器,可以同时选择多个标签;结果会与搜索条件一起生效。没有结果时先清除标签筛选,再确认搜索词。

检查身份和历史

区分匿名访客、已填写资料的访客和经过认证的客户。打开客户详情可以查看历史会话;查看历史需要单独的客户历史权限。

维护资料

根据权限编辑字段、标签和团队备注。修改会同步到相关会话的客户面板。

删除客户

拥有删除权限时可以从客户详情删除记录。删除会解除相关会话关联且不可恢复,确认前先核对客户身份。

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