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会话与客户

使用客户标签和资料字段

用结构化字段和受控标签记录可复用的客户信息。

更新于 2026-07-24适合: 客服 · 主管 · 管理员

标签适合分类，资料字段适合保存有固定含义的值。不要把敏感信息随意写入普通备注或标签。

操作步骤

添加标签

在客户详情中选择标签库里的标签。没有合适标签时，由有权限的主管先维护标签库。

填写资料字段

按字段定义填写值。字段类型和是否必填由管理员配置。

保持一致

同一含义使用同一标签或字段，不要创建大小写、语言或写法不同的重复项。

相关指南

查找并维护客户管理工作区通用设置管理角色与权限